1.ファイナンシャル・プランニングと倫理

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1.ファイナンシャル・プランニングと倫理

  • + - FP業務
    • 提案・アドバイスや実行援助
  • + - FPに求めらること
    • 中立(顧客利益の優先)
    • 信用(守秘義務)
    • ファイナンシャル・プランニング資格の範囲
  • + - FPの職業的原則
    • 守秘義務
    • + - 倫理観
      • インフォームド・コンセント
        • ファイナンシャル・プランナーの仕事は、お客様に「あーしてください、こうしてください」と指示をすることではありません。何故そのようなことをしなければいけないのか、そしてそれを行うにはどのような方法があるのか、といったことを十分にお客様に説明をし、お客様が、自分の価値観にあった方向を選択して決定してもらうことが大切なのです。

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