【過去問倶楽部】
～ファイナンシャル･プランニング技能検定～
　（平成22年5月　3級学科)

【問題 31】
ファイナンシャル・プランナーが顧客に対してライフプランニングを行う場合には，まず，顧客の希望や目的，資産状況などについて（　①　）を行い，ライフプラン上の経済的な目標・目的の明確化を行う。次に，（　②　）を行うことによって問題点を洗い出し，その問題点を解決するため，金融商品，保険等の知識を活用して，（　③　）を行う。さらに，プランを現実のものにするため実行を援助し，プラン実行後は（　④　）を行う。

①情報収集　②対策の立案　③顧客の現状分析　④定期的なフォロー

①情報収集　②顧客の現状分析　③対策の立案　④定期的なフォロー