【過去問倶楽部】
〜ファイナンシャル・プランニング技能検定〜
 (平成23年9月 2級学科)


【問題 1】
ファイナンシャル・プランナーの顧客に対する行為に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

 税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、所得税の確定申告書を手書きで作成している顧客に対して、電子申告書作成の入力画面を見せ、インターネットによる電子申告を勧めた。

 生命保険募集人の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、顧客からのライフプランニングの相談に対し、ライフイベントに応じた一般的な生命保険の活用例を説明した。

 弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、顧客からの将来の相続の相談に対し、民法で定められた遺留分について一般的な解説を行った。

 金融商品取引業の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、顧客と有償の投資顧問契約を結び、その契約に基づき、顧客に対して株式の推奨銘柄の情報を提供した。




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